士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力，有时为了保护她们也会使用这股力量，通过这样的方式，士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来，人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变……同时，也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段，与精灵们对峙。 不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……女人们 海因斯太太（瑙玛?希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼?克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。